Latinoamérica ha presenciado en los últimos años un increíble aumento de la industria Fintech. Las primeras opciones o servicios, salieron al mercado alrededor de los años 2015-2016 con principal enfoque en pagos digitales, transferencia y envío de fondos persona-a-persona. Hoy día, el ecosistema Fintech ha diversificado su portafolio permitiendo a una mayor cantidad de usuarios acceder a una diversidad productos y servicios financieros con menores barreras, menores costos y mayor velocidad.
Entre las principales economías de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) lideran en el panorama Fintech países como lo son México con 441(2020) startups seguido por Brasil con 380(2019) y Colombia con 200(2020) (Ver tabla xx). Otras economías han visto crecimientos importantes en su ecosistema como Perú (256%), Venezuela (175%), Ecuador (162%), entre otros. Sin embargo, su participación aún es baja y sus avances siguen siendo marginales en relación con los grandes, tanto en provisión de servicios y productos, como en el avance regulatorio de los mismos.
De los 11 segmentos identificados en Fintech para 2018, pagos y remesas junto con préstamos, representaron aproximadamente al menos el 40% del ecosistema de cada país. De añadir la participación de los servicios de finanzas empresariales, aproximadamente el 30% de la industria concentraba para ese año, alrededor del 60% de las startups Fintech.
En años posteriores, estos segmentos continúan concentrando al menos la mitad de la industria para los países que han reportado su actividad Fintech como lo son Colombia (59%), México (51%) y Chile (56%) (Ver gráfico xx).
En cuanto a los segmentos de poca participación pero cuya actividad se ha reestructurado, se encuentran el crowdfunding, los EFTI –Servicios Tecnológicos para Entidades Financieras, por sus siglas en inglés- y los seguros (Ver gráfico xx). El primero ha disminuido de manera abrupta y generalizada en la mayoría de países, sin embargo, los EFTI han casi que duplicado su participación en todos ellos y por su parte los seguros, han liderado el crecimiento Fintech particularmente en México, país líder donde crecieron un 46% entre 2019-2020 y que da lugar a la creación de la Asociación Insurtech de México.
Estas cifras son importantes en la medida en que, siendo uno de los objetivos de la industria la inclusión financiera, su desempeño muestra la concentración de esfuerzos en aquellos canales, servicios y segmentos del mercado en los cuales se han presentado las mayores barreras de acceso al sistema financiero tradicional.
Para 2017, la base de datos Global Findex del Grupo Banco Mundial, la cual realizó 3 sondeos con periodicidad de 3 años desde el 2011, identificó que las personas consideraban que la distancia entre su lugar de residencia y una institución financiera junto con la falta de recursos eran las razones que mayormente influían además de los costos, en la decisión de abrir una cuenta en el sistema financiero tradicional, condiciones de mayor incidencia en zonas rurales y hogares de ingreso medio, medio-bajo y bajo.
Este mismo informe, hace además de una aproximación por ingreso, un sondeo de la brecha por género en la participación de hombres y mujeres con al menos una cuenta en alguna institución financiera. Exceptuando Argentina (-4%) y Perú (17%), los demás países tienen una brecha por género similar (6,5% en promedio), sin embargo, esta es superada significativamente por la brecha por ingresos entre el 40% más pobre y el 60% más rico de los encuestados (Ver gráfico xx) lo que refuerza la falta de recursos como principal barrera de entrada para acceder al sistema financiero, además de costos asociados al mantenimiento de los servicios o el transporte para realizar trámites financieros.
Considerar estos factores, es importante en la medida en que contar con servicios pagos y transferencias, de herramientas de ahorro y acceso a apalancamiento a través de crédito, ha comprobado ayudar a mitigar la pobreza en países como África, ha generado acercamientos a la banca tradicional como lo indican los reportes de inclusión en países como México y Colombia y permiten reducir las brechas socioeconómicas de la región y mejorar las condiciones de vida de los hogares.
Número de emprendimientos: Perú pasó de 16 a 57, Venezuela de 4 a 11 y Ecuador de 13 a 34 de acuerdo a la encuesta del BID y Finnovista para 2018. Último año con datos disponibles para 4 de las 5 economías que reportan sus actividades. El año de referencia usado para Chile será 2019, sus reportes tienen periodicidad de 18 meses entre sí.
Referencias:
- Fintech América Latina 2018: Crecimiento y consolidación. BID y Finnovista. https://publications.iadb.org/es/fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion
- CEMLA. Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad. María José Roa. https://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LIX03-01.pdf
- Banco Mundial. Acceso Universal Financiero 2020. https://ufa.worldbank.org/en/ufa
- Grupo Banco Mundial. La base de datos Global Findex 2017. https://worldbank.org/en/publication/globalfindex
- Finnovista. Radares. https://www.finnovista.com/que-hacemos/insights/radares/
- Fondo Monetario Internacional. Acceso a datos macroeconómicos y financieros.